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Nella remota e non sviluppata regione del Mar Nero orientale, un bambino di sei anni (Yusuf) vaga per i boschi alla ricerca del padre perduto, cercando di dare un senso alla propria vita. Il padre è un apicoltore le cui api sono scomparse inaspettatamente, minacciando il suo sostentamento. Un bizzarro incidente uccide il padre. Nel film c'è poco dialogo o musica. I tre personaggi principali (Yusuf e i suoi genitori) sono tutti abbastanza taciturni e la colonna sonora si riempie dei suoni della foresta e delle creature che vivono lì. L'ambiente è un tema ricorrente.

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